少年俠士李思南，前往漠北尋找在他七歲那年被蒙古兵擄往漠北的父親，他在途中結識了女俠孟明霞，到了和林，又因偶然的機緣，結識了成吉思汗的女兒明慧公主。 成吉思汗要女兒嫁給另一部落酋長的兒子鎮(zhèn)國王子，明慧公主卻愛上了李思南。 李思南順利地找到了“父親”，卻不知道這個“父親”是冒名頂替的奸徒。 及后幾經艱苦，方始找到了已被害得奄奄一息的父親。 其父親臨終時要他娶服侍自己多年的義女楊婉為妻。 家國事，兒女情，李思南何去何從，引出許多離奇曲折的故事。